Карта сайта

Тройка с плюсом. Как шведы превращают 'большую сотовую тройку' России в 'четверку'

Федеральная антимонопольная служба с подозрением относится к рекламе, в которой кто-то объявляет себя лидером в какой-то области. Сотовая компания 'Tele2 Россия' - 'дочка' шведской телекоммуникационной группы Tele2 - один из самых любимых клиентов инспекторов ФАС. Ее слоган 'Всегда дешевле!" не раз становился причиной антимонопольных разбирательств. Но Tele2 не собирается менять свою рекламную стратегию. Обязывает формат, в котором она работает, - сотовый дискаунтер.

Президент 'Tele2 Россия' Карл Магнус Стенберг без ложной скромности называет свою компанию 'российским оператором номер четыре'.

В то, что российский проект Tele2 будет успешен, не верил, пожалуй, никто, кроме самих шведов. Отраслевые эксперты и, конечно же, конкуренты постоянно 'хоронили' его. Впрочем, долгое время судить о проекте объективно было невозможно: до конца 2005 г. компания не публиковала показателей по России, а цифры, которые время от времени все-таки назывались, выглядели на фоне конкурентов из 'большой тройки' - 'ВымпелКома', 'Мобильных ТелеСистем' (МТС) и 'МегаФона' - очень слабо. В марте этого года, когда Tele2 впервые предъявила публике финансовые результаты 'дочки', выяснилось, что та убыточна. Аналитики дружно посоветовали шведам избавиться от российских активов. И поспешили: уже в I квартале 2006 г. 'Tele2 Россия' показала положительную EBITDA. А в III квартале рентабельность по EBITDA достигла 27,8% - это хоть и поменьше, чем у МТС с 'ВымпелКомом', но все равно очень серьезный успех.

Президент 'Tele2 Россия' Карл Магнус Стенберг без ложной скромности называет свою компанию 'российским оператором номер четыре'. Как и подобает руководителю бизнеса всероссийского масштаба, Стенберг редко бывает в штаб-квартире в Москве: у него что ни день, то командировка в какой-нибудь медвежий угол. Хорошо, здоровье позволяет - шведу всего 32 года. 'После России мне было бы очень скучно снова работать в Швеции. Там все прогнозируемо и понятно, а здесь, просыпаясь утром, я даже не знаю, что произойдет в течение дня', - улыбается Стенберг. Схожие чувства, судя по всему, испытывают телекоммуникационные аналитики, следящие за развитием Tele2. Они тоже не знают, чего ждать от этого оператора. За последние полгода тон их комментариев по поводу манеры шведов вести сотовый бизнес в нашей стране сменился со скептического на почти что восторженный. Стенберг говорит, что в новом году ему тоже найдется чем удивить рынок.

Наивные варяги

'Вначале мы думали, что в России будет проще, - признается Стенберг. - Но здешний рынок оказался куда более конкурентным, чем мы ожидали'. Свои первые российские активы - акции 13 региональных сотовых компаний - Tele2 приобрела в конце 2001 г. у родственного холдинга Millicom International Cellular за $110 млн. На этой основе Tele2 рассчитывала построить серьезного конкурента 'ВымпелКому' и МТС, которые как раз в то время начали проявлять федеральные амбиции. 'Наш бизнес в России будет столь же успешен, как в Скандинавии и странах Балтии', - говорил в 2002 г. в интервью 'Ведомостям' исполнительный вице-президент Tele2 Йонни Сведберг.

Все составляющие для успеха вроде бы имелись. Tele2 не испытывала недостатка в деньгах. Опыта тоже хватало. На сотовом бизнесе группа, что называется, собаку съела: ее мобильное подразделение закончило 2001 г. с одним из лучших показателей рентабельности по EBITDA среди европейских сотовых операторов (более 50%). Для сравнения: у Vodafone, например, этот показатель был ниже 30%.

Сбылся ли прогноз Сведберга? И да, и нет. Бизнес Tele2 в России действительно стал сравним с ее бизнесом в прибалтийских странах. По данным исследовательской компании iKS-Consulting, в конце первого полугодия 2006 г. на долю группы приходилось 34% сотовых абонентов в Литве и Эстонии, 53% - в Латвии, 35% - в Швеции и чуть меньше 4% - в России. В III квартале этого года Tele2 заработала на сотовой связи в Швеции 1,77 млрд шведских крон (примерно $247 млн), 1,06 млрд крон в Прибалтике ($137 млн) и 815 млн крон ($113 млн) в России. Однако главная задача - захватить лидерство во всех точках присутствия - не выполнена. Согласно данным агентства AC&M-Consulting, в 17 российских регионах, где сегодня работают сети Tele2, в начале осени насчитывалось порядка 40 млн сотовых абонентов. Шведский оператор обслуживал лишь 14% из них. Tele2 лидирует по числу абонентов только в одной области - Омской.

'Шведы отстали от 'большой тройки' из-за осторожного подхода к инвестициям в инфраструктуру', - считает аналитик 'Тройки Диалог' Андрей Богданов. С этим мнением согласен и партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. К примеру, в 2003 г. Tele2 заявила, что вложит в развитие своих GSМ-сетей $80 млн. МТС потратила такую же сумму на установку базовых станций в одном только Санкт-Петербурге.

'Россия оказалась очень, очень большой страной, - кается Стенберг. - Никто не ожидал, что нам потребуются настолько масштабные инвестиции'. Промедление стоило Tele2 дорого. Сейчас на долю 'большой тройки' приходится больше 85% всех сотовых подключений в стране. Такой концентрации бизнеса не наблюдается ни на одном рынке Европы.

Еще одна серьезная проблема Tele2 - отсутствие GSМ-лицензии на Москву. Столичный регион, по оценке Погребинского, приносит 40% всех доходов на сотовом рынке. В 2004 г. Tele2 пыталась создать московского виртуального оператора - то есть хотела предоставлять услуги под свой маркой на базе чужой сети. Но переговоры с 'МегаФоном' ни к чему не привели. Сейчас на базе 'МегаФона' работают несколько других виртуальных операторов - в частности, Matrix Telecom (марка Matrix Mobile) и Центральный телеграф ('МегаТел'), - так что этот путь для Tele2, похоже, закрыт окончательно.

Спохватившись, шведы кинулись перестраивать бизнес. 'Стратегию продвижения пришлось менять буквально на ходу', - говорит Стенберг. Tele2 нигде больше не приходится продавать свои контракты 'в одном магазине с конкурентами', то есть через дилерские сети. 'Сначала мы по привычке подключали абонентов через собственные офисы, - вспоминает Стенберг. - В регионах клиенты были в основном корпоративные, в массовых розничных продажах не было необходимости'. Но вскоре торговля сотовыми контрактами превратилась в такое же обыденное занятие, как продажа картошки. И вот тогда-то Tele2 как раз и пригодилась концепция дискаунтера, которую она с успехом использовала в других странах.

Подбирая крошки

В чем суть метода Tele2? В скорости и гибкости. 'Мы больше сфокусированы на местных особенностях, - говорит Стенберг. - Кроме того, мы быстрее вводим новые тарифы. Если федеральные операторы начинают новую кампанию, мы выставляем ответное предложение буквально через несколько дней'.

В отличие от федеральных операторов, чьи рекламные кампании часто направлены на усиление позиций самого бренда, шведы без обиняков рассказывают о дешевизне своих услуг. По словам Стенберга, для каждого региона разрабатывается своя уникальная рекламная кампания, в которой фигурируют конкретные расценки. 'Это важное преимущество', - уверен глава 'Tele2 Россия'.

'Отдача от размещения рекламы на федеральных телеканалах всегда выше, чем на местных носителях', - не соглашается исполнительный вице-президент 'ВымпелКома' Николай Прянишников. 'Зато локализация рекламы позволяет помимо всего прочего подстраивать ее под особенности региона, - парирует Стенберг. - В одних местах лучше действует традиционная медийная реклама, а в других нужны альтернативные методы, например BTL-акции'.

Но слоган 'Всегда дешевле!" и конкретные тарифы в рекламе - опасное сочетание. В 2004 г. Кемеровское управление ФАС уличило Tele2 в передергивании: в ее буклетах некорректно сравнивались тарифы конкурентов. Кампанию пришлось свернуть под угрозой штрафа. В том же году случился еще один скандал. В Нижнем Новгороде в рекламных листовках Tele2 были завышены цены 'Билайна'. А самый последний конфликт с ФАС завершился три месяца назад. Липецкое управление ФАС предписало Tele2 прекратить использование слогана 'Всегда дешевле!", поскольку он 'не соответствует действительности'. Разбирательство инициировал липецкий филиал 'ВымпелКома', который сумел доказать, что некоторые его тарифные планы более выгодны. Сейчас Tele2 оспаривает это решение в суде. Ведь отказаться от раскрученного слогана - почти то же самое, что провести ребрендинг.

В битве за самого экономного клиента у Tele2 просто нет других аргументов, кроме демпинга - или, в некоторых случаях, его видимости. Конкуренты, которые проигрывают эту битву, говорят, что им падкие на дешевизну клиенты и не нужны. 'Если человек может тратить на связь не больше 200 руб. в месяц, ему, конечно, интересны услуги демпингующих компаний, - рассуждает директор бизнес-единицы 'МТС Россия' Михаил Шамолин. - Но как только его жизненный уровень повышается, он сразу мигрирует к федеральным операторам'.

'Глупости, что экономят только те, у кого денег нет! - обижается дизайнер из Санкт-Петербурга Алена Бочанова. - Как раз обеспеченные люди серьезнее думают, как тратить деньги'. Алена перешла с МТС на Tele2 полгода назад и утверждает, что теперь тратит на мобильную связь втрое меньше, чем раньше.

53-летний бухгалтер Галина Никитина, ее муж и сын-студент все вместе тратят на связь не больше 1000 руб. в месяц, экономя по сравнению с 'МегаФоном', которым пользовались раньше, 'больше чем в 2 раза'. Меньше $14 в месяц тратит на связь офис-менеджер из Иркутска Марианна Головачева. Менеджер отдела рекламы агентства 'Южный регион плюс' Диана Сухова из Ростова-на-Дону тоже не нарадуется: 'Я много говорю по работе и, будучи абонентом то 'Билайна', то 'МегаФона', получала счета по 3000 руб. А теперь никогда не плачу больше 500 руб.' 'Дискаунтер - это не обязательно для бедных, это скорее для жадных', - комментирует Погребинский из AC&M-Consulting. 'Да, для жадин, - весело соглашается Сухова. - Мой мобильный телефон стоил 20 000 руб., поэтому на разговорах теперь экономлю'.

Пусть инспекторы ФАС иногда и находят передергивания в рекламе Tele2, но в целом слоган 'Всегда дешевле!" все же скорее правдивый. Например, первая минута разговора внутри сети Tele2 в Омске по тарифу 'Первый рублевый' стоит 0,34 руб. Это почти в 6 раз дешевле, чем у 'ВымпелКома' по тарифу 'Друзья' и у МТС по тарифу 'Первый', и в 1,5 раза дешевле, чем у 'МегаФона' по тарифу 'Единый'. Точно так же Tele2 работает и в Швеции. Богданов из 'Тройки Диалог' приводит такой расчет: средняя цена минуты разговора по prepaid-тарифу у Tele2 составляет ?0,05, а по самому дешевому тарифу конкурирующего оператора Telenor - ?0,11.

Когда Tele2 только начинала работать в России, никто не верил, что компания сможет долго удерживать такие цены. Когда Tele2 зашла в Нижний Новгород в 2003 г., представители МТС заявили газетам, что шведы не смогут удерживать цены на внутрисетевые звонки на уровне $0,01 более полугода. Прошло три года, и в четырех из пяти тарифов оператора, действующих в этом регионе, внутрисетевые звонки либо бесплатны, либо стоят дешевле 25 коп. за минуту.

'Федералы' отчетливо сознают, что большая часть новых клиентов Tele2 - это их старые клиенты. Но завлекать их обратно не собираются. 'Мы ориентированы на рост капитализации, на повышение эффективности бизнеса, - говорит генеральный директор 'ВымпелКома' Александр Изосимов. - А увеличение рыночной доли за счет низкорентабельных абонентов сразу скажется на нашей прибыли'. 'Ведь очевидно, что, если мы введем специальные дешевые тарифы, рассчитанные на таких абонентов, это сразу каннибализирует всю нашу базу. Ничто не удержит состоятельных клиентов от перехода на такие тарифы', - вторит ему Шамолин из МТС.

Федеральные операторы не скрывают, что в дальнейшем будут только увеличивать цены на связь. 'И демпингующие операторы, не входящие в 'большую тройку', вполне смогут захватить 20% сотового рынка по числу абонентов', - прогнозирует Изосимов. 'Их рыночная доля в денежном выражении будет, конечно, гораздо меньше', - добавляет он.

По данным AС&М-Consulting, во II квартале 2006 г. на долю Tele2 пришлось 2,3% всей выручки сотовых операторов страны - $78,5 млн из $3,4 млрд. А годом ранее она была 1,2%. Выходит, что Tele2 привлекает все больше 'тяжелых' пользователей, готовых тратить на связь вполне приличные деньги.

Особенно удачно идет бизнес Tele2 в Санкт-Петербурге. Туда компания пришла в 2003 г., позже всей 'тройки'. За первый год, по оценке AC&M-Consulting, оператор отвоевал 2% питерского рынка, а сейчас имеет все 8%. Из маргинального оператора, признает Прянишников из 'ВымпелКома', Tele2 превратилась в серьезную альтернативу федеральным операторам. В ноябре Tele2 стала в Санкт-Петербурге лидером по новым подключениям: ей досталось почти 60% всех новых абонентов.

Лишнего не надо

По прогнозу Стенберга, через несколько лет рентабельность 'Tele2 Россия' по EBITDA достигнет 35-40%. 'Сомневаюсь, что нишевый оператор достигнет рентабельности как у существенного игрока, - говорит аналитик 'Атона' Надежда Голубева. - Ну разве что они 'МегаФон' купят'. Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды. Стенберг не скрывает, что готов приобретать российских операторов второго эшелона. Но не за любые деньги. Так отложены в долгий ящик переговоры о возможной покупке самарского оператора СМАРТС - отчасти из-за конфликта между основным владельцем СМАРТСа Геннадием Кирюшиным и группой 'Сигма', претендующей на 20% акций оператора, а отчасти из-за нежелания Кирюшина уступать в цене. В августе Tele2 отказалась и от покупки холдинга Vostok Mobile Volga, контролирующего трех сотовых операторов Поволжья с общей абонентской базой в 90 000 человек. Ее купил 'Волгателеком', хотя упорные слухи, что покупателем будет все же Tele2, ходили до самого последнего момента. Но, видимо, $28,6 млн, выложенных 'Волгателекомом', показались шведам чрезмерной суммой.

'У нас нет задачи наращивать число регионов присутствия во что бы то ни стало', - говорит Стенберг. Он готов заняться укреплением уже имеющихся позиций. 'Большая тройка' постепенно сокращает инвестиции в развитие инфраструктуры в России, а Tele2 наращивает. 'В этом году мы вложили в 2 раза больше, чем в прошлом, и в 2007 г. вложим как минимум столько же', - утверждает глава 'Tele2 Россия'. Впрочем, точные цифры он не называет. В отчете Tele2 сказано лишь, что капвложения в Россию и Прибалтику за первые девять месяцев этого года составили 1,8 млрд крон. Это и есть сюрприз, который Tele2 готовит конкурентам. Нишевый оператор собирается биться за потребителя на самом что ни на есть традиционном поле - повышая качество связи. На модные нынче дополнительные сервисы Стенберг решил махнуть рукой: 'Наш абонент не тратит такую-то сумму на голосовые услуги, а такую-то - на дополнительные. Чем больше он тратит на сервисы, тем меньше говорит'.

В Швеции Tele2 активно занимается проводной связью и Интернетом, а на мобильную связь приходится лишь треть выручки группы. Но 'Tele2 Россия' пока ничем таким заниматься не собирается. 'Может быть, лет через пять', - пожимает плечами Стенберг. Сейчас его мысли заняты очередной рекламной кампанией. В ней фигурируют мафиози. Только они, по мнению шведа, знают, что сколько стоит, и никогда не переплачивают за товары и услуги.

порнофильмы отрывки

порнофильмы бесплатно без регистрации

dvd порнофильмы

порнофильм гамлет

порнофильм pirates

ретро порнофильм

студенты порнофильм

бесплатно полнометражные порнофильмы

порнофильмы xxx

где бесплатно скачать порнофильмы

бесплатное скачивание порнофильмов

скачать порнофильм геев

скачать порнофильм без регистрации

сайты бесплатного порнофильма

режиссеры порнофильмов

хочу порнофильмы

жесткие порнофильмы

интернет магазины порнофильмов

скачать порнофильм без смс

просмотр порнофильмов интернет

порнофильм мужчины

сьемках порнофильмов

платные порнофильмы

екатерина великая порнофильм

порнофильмы зоофилы

фильм порнофильм

заказ порнофильмов

порнофильм табу

скачать русское порнофильмы

порнофильм екатерина 2

видео порнофильм бесплатно

названия порнофильмов

архив порнофильмов

скачать бесплатно полнометражные порнофильмы

итальянского порнофильмы

порнофильм cкачать

классика порнофильмов

порнофильмы online

порнофильмы доставка

японский порнофильм

порнофильмы ftp

беркова порнофильм

скачать порнофильмы платно

бесплатный просмотр порнофильмов про транссексуалов

порнофильмы depositfiles

халявные порнофильмы

порнофильмы скачка

бесплатные порнофильмы без регистрации

где можно скачать порнофильмы

порнофильмы скачать бесплатно без регистрации

порнофильм целиком

порнофильмы изнасилование

просмотреть порнофильм

порнофильм blackjack

порнофильм сумасшествие

порнофильмы прямой ссылкой

форум порнофильмов

порнофильм 70

смотреть порнофильмы онлайн

скачать немецкий порнофильм

красивые порнофильмы

порнофильм белоснежка

исторические порнофильмы

скачать порнофильм юлия

порнофильмы курьер

порнофильмы онлайн безплатно

порнофильм торрент

закачка порнофильмов

порнофильмы 90 х

порнофильмы через смс

художественные порнофильмы

заказать порнофильмы почтой

сайт просмотра скачивания порнофильмов

музыка порнофильмы

порнофильмы private

порнофильм скачать sms

продаю порнофильм

где можно скачать порнофильм бесплатно

порнофильмы фоторепортаж

порнофильмы 80 х

порнофильм 70 х

порнофильм калигула

порнофильм малолетки

3gp порнофильмы бесплатно

порнофильмы большие сиськам

где купить порнофильм

полнометражные порнофильмы megaforum us

порнофильм бесплатно без смс

эротический порнофильм

порнофильм день студента

порнофильм елена

www порнофильм

порнофильмы россии

порнофильмы лишение девственности

порнофильм ru

фильмы кино порнофильмы

французское порнофильмы

первый порнофильм

скачать порнофильм blackjack

просмотр порнофильмов онлайн

секс порнофильм скачать

www порнофильмы ru

порнофильмы недорого

бесплатно скачать порнофильм blackjack

новый порнофильм

екатерина порнофильм скачать

порнофильм pirates xxx

рейтинг порнофильмов

скачать торрент порнофильм

порнофильм распутин

порнофильм расколотые

групповое порнофильм

самые лучшие порнофильмы

зоофилия порнофильмы

порнофильмы германии

скачать порнофильмы целиком

порнофильмы порнофото

порнофильмы оптом

перевод порнофильмов

порнофильм приключения красной шапочки

список порнофильмов

порнофильмы 2007

художественные порнофильмы скачать

скачат порнофильм

скачать порнофильм 3gp

3 порнофильма

короткие порнофильмы

порнофильмы обзоры

скачать новый порнофильм

бесплатно скачать порнофильм бес регистрации

скачать порнофильм пираты

скачать порнофильм красная шапочка

порнофильмы порнофото без оплаты

порнофильмы порнозвезд

новинки порнофильмов

скачать порнофильм бесплатно без смс

порнофильм галерея

порнофильм индийский

порнофильмы абсолютно бесплатно

российские порнофильмы

скачать бесплатно гей порнофильмы

порнофильмы доставка курьером

порнофильм кукольное личеко

скачать совсем бесплатно маленькие порнофильмы

торговля порнофильмами

порнофильм про красную шапочку

фрагменты порнофильмов

порнофильмы комментарии

много бесплатных порнофильмов

продаю порнофильм кассета

скачать порнофильм гамлет

скачать порнофильм глубокая глотка

лучший порнофильм года

порнофильмы женское доминирование

rapidshare порнофильмы

порнофильм rar

порнофильмы torrents

ретро порнофильм скачать

скачать старые порнофильмы

порнофильм алладин

порнофильм бесплатно без кода

порнофильмы порноклипы порноролики

скочать порнофильм

купить порнофильм пираты

бесплатно порнофильмы порно видео

хочу сняться порнофильме

порнофильм онлайн режиме

новые порнофильмы

съемки порнофильма фото

насилие порнофильмы

порнофильмы мира

порнофильм тихомировы

порноролики

бесплатные порноролики

порноролики бесплатно

скачать порноролик

скачать бесплатно порноролики

порноролики смотреть

порноролики без

порноролики просмотр

посмотреть порноролики

бесплатные порноролики скачать

короткие порноролики

архив порнороликов

порноролики смотреть бесплатно

порноролики без регистрации

бесплатных просмотр порнороликов

порноролики без смс

посмотреть бесплатно порноролик

видео порноролики

3gp порноролики

крупнейший порнороликов

крупнейший архив порнороликов

порноролики без регистрации бесплатно

смотреть бесплатное порноролики

сайты порнороликов

порноролики халява

реально бесплатные порноролики

порноролики ссылки

архив бесплатных порнороликов

порноролики nude

домашние порноролики

бесплатно порноролики просмотр

скачать порноролик без регистраций

секс порноролики

скачивание порнороликов

просмотреть порноролики

порноролики без кода

порноролик лесбиянка

скачать порноролик без смс

порноролики изнасилования

порноролики онлайн

где скачать порноролики

бесплатные порноролики без регистрации

посмотреть бесплатные порноролики

порноролики порноклипы

русские порноролики

порноролики sms

видео бесплатно порноролики

порноролики геев

порноролики скачать бесплатно без регистрации

мини порноролики

мини порноролики

малолетки порноролики

инцест порноролики

бесплатное скачивание порнороликов

порноролики качать

бесплатные короткие порноролики

скачать 3gp порноролики

халявные порноролики

большие порноролики

порноролики знаменитостей

порноролики без sms

маленькие порноролики

короткие порноролики скачать

бесплатные видео порноролики

сайт бесплатных порнороликов

лучшие порноролики

огромный архив порнороликов

длинные порноролики

лунки порноролики

короткие порноролики бесплатно

порноролик порно

порноролики зрелых

порноролики транс

студенты порноролик

порноролики изнасилование видео бесплатно

каталог порнороликов

порноролики без скачивания

просмотр бесплатных порнороликов без загрузки

порноролик mpeg

небольшие порноролики

порноролики школьниц

порноролики скачать бесплатно без смс

порноролики порнуха

кпк порноролики

бесплатные порноролики животными

порноролик день студента

скачать порноролики sms

просмотреть порноролики бесплатно

просмотр коротких порнороликов

девушки порноролики

порноролик подростки

порноролик тинто брасс

подборка порнороликов смотреть скачать бесплатно

порноролики зоофилы

любительские порноролики

порноролики online

скачать бесплатные порноролики порноклипы

где бесплатно скачать порноролики

мобильные порноролики

порноролики 24 часа

порноролики звезд

порноролики молодых

скачать порноролик без sms

порноролики peternorth

порноролики безплатно архив nude

порноролики эротика

порноролики оргазма

скачатъ порноролик

геи бесплатные порноролики

порноролики изнасилования без смс

порноролики форум

бесплатные порноролики без смс

порноролик алеся

ыпорноролики бесплатно зоофилы

платные порноролики

рейтинг порнороликов

порноролики peternorth com

бесплатное порноролики со звуком

порноролики страпон

тестовые порноролики

порноролик без пароля

бесплатно скачать порноролики лесбиянок

жесткое порноролики

порноролики скачать бесплатно tv

порноролик бабушки

порноролики анального секса

порноролики видеофильмы

японки порноролики

смотреть порноролики сейчас

японские порноролики

толстые порноролик

транссексуал порноролик

порноролики минета

ххх порноролики

порноролики большие члены

порноролики видео смотреть бесплатно

большие порноролики бесплатно

скачать длинные порноролики

порноролик елены берковой

смотреть порноролики без регистрации

порноролики просмотр без скачивания

просмотр порнороликов без регистрации

порноролики без доступа

домашние порноролики без смс

бесплатные порноролики знаменитостей

бесплатно порноролики 24 часа

бесплатно порноролик реально

трахать мать порноролики бесплатно

смотреть бесплатно сексвидео порноролики

скачать русские порноролики

где скачать бесплатные порноролики

скачать бесплатно короткий порноролик

бесплатно качать порноролики

скачать бесплатно порноролики зоофилов

российские порноролики

смешные порноролики

порноролик собчак

скачать бесплатно порноролики гей видео

порноролик елена беркова

порноролики без кода доступа

порноролики анал бесплатно

абсолютно бесплатные порноролики

vuku порноролики

бесплатные порноролики 3gp

порноролики глотка 2

короткометражные порноролики

просмотреть короткие порноролики

зоофилия порноролики

порноролики малолеток скачать

порноролики зоо

порноролики со знаменитостями

посмотреть мини порноролики

скачать мини порноролики

смотреть порноролики со звуком

жестокие порноролики

толстый мужик порноролик скачать

порноролики нахаляву

порноролики женский оргазм

есплатные порноролики

порноролики несовершеннолетних девочек

подростковое порноролики

порноролики даром

галерея порнороликов

порнофильмы порноклипы порноролики

бесплатые порноролики

скачать бесплатные порноролики часть

бесплатная порнуха порноролики

качат безплатные порноролики

частичный просмотр порнороликов

порноролик пэрис

реальные порноролики

действительно бесплатные порноролики

adult movies

free adult moviess

download adult movies

adult movies ru

www adult movies

adult movies бесплатно

movies adult sex

www adult movies ru

download free adult movies

3gp adult movies

adult xxx movies

home adult movies

adult movies скачать

adult movies info

adult movies online

besplatno adult movies

besplatnoe adult movies

бесплатное adult movies

teen adult movies

adult movies clips

adult movies com

adult movies zoo

adult movies скачать безплатно

adult foto movies

adult movies roliki

gay adult movies

bezsplatnoe movies adult roliki

bajar moviess adult

adult movies anal

3d adult movies

skachat adult movies

sex adult movies ru

mature adult movies

adult movies paris

best adult movies

www adult movies com

free sex moviess adult

free adult movies xxx

adult tv movies

britney adult movies

adult anime moviess

paris hilton adult movies

britney spears adult movies

www eroclip ru adult movies

adult movies online free

adult movies смотреть

rape adult movies

free home adult movies

teen adult movies free

ftp adult movies

ftp adult movies

russian adult movies

adult movies clips free

free adult movies com

adult movies azeri

3gp adult movies бесплатно

adult movies sms

real movies adult

3gp adult movies скачать

adult movies www sexel ru

www бесплатная adult movies ru

adult flash movies

teen sex adult movies

super adult movies

fri adult movies

lima movies adult

salma hayek free adult movies

zoo adult movies free

adult moviess movies

divx movies adult

gay adult movies sex

shemale adult movies

girls adult movies

скачать бесплатно movies adult 3gp

3gp adult movies free

adult movies adriana lima

adult movies smotret

sex movies adult бесплатно

adult movies net

tickle adult movies

adult movies torrent

free adult movies sex seks

www adult sex movies ru

sex adult xxx home movies

tickle adult movies скачать

adult movies просмотр

sex adult photo movies

movies films adult

china adult movies

free adult movies бесплатно

free anal adult movies

adult hard movies

peris hilton adult movies

movies adult lv

adult amateur movies

adult movies mp4

play adult movies

jessica alba adult movies

adult movies private

adult movies rolik

3gpp adult movies

adult movies animal sex free

online adult tv movies

бесплатное 3gp movies adult

berkova adult movies

besplatnie adult movies roliki

black adult movies

18 movies adult

www adult movies foto ru

free movies adult oral

real free adult movies

adult movies gallery

vse adult movies

gay adult movies orgi

adult movies mo

adult movies privat

prosmotr adult movies

shakira adult movies

sex adult movies sms

секс фильмы

секс скачать фильмы

секс фильм бесплатно

порно секс фильмы

фильмы про секс

фильм секс смерть

фильм секс 101

фильм секс 101 смерть

фильм правила секса

фильм секс ради выживания

бесплатные секс фильмы

скачать секс фильмы бесплатно

секс видео фильмы

секси фильм

фильмы секс фото

фильмы сцены секса

фильмы секс животные